В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание. Он ставит задачу: уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, получивший приказ обнаружить завод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчикам нужно добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу входит также опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся страшные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
