В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, скрывается тайна. Здесь функционирует секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Все было спокойно до тех пор, пока из его стен не сбежала могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира. Используя свои силы, Хозяйка стихий начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавиться от человечества и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу прежний облик, бросает вызов Хозяйке стихий. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако ведьма не сдается без боя, и в Калязине разворачивается ожесточенная битва, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.
