Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внедрять свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки вынуждает саха пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Конфликт между двумя мирами постепенно перерастает в загадочную связь между новым директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и зарождающейся любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.